Wayward Cloud

Taiwan is in de greep van extreme droogte en de overheid raadt mensen aan om watermeloenen te kopen. Op de set van pornoacteur Hsiao-Kang gebruikt men de meloen meteen heel fantasierijk in de seksvertelling. De pornofilms worden gemaakt in een naargeestig flatgebouw, waar ook een meisje woont dat water steelt uit de toiletten van het museum waar ze werkt. De twee ontmoeten elkaar als eenzame wolken in een stille lucht en communiceren zonder woorden. Hun moeizame liefdesverhaal wordt afgewisseld met kleurrijke en uitbundige musicalnummers.