Private Equity Operational Due Diligence

Private Equity Operational Due Diligence biedt praktische tools en inzichten om operationele due diligence bij private equity- en vastgoedfondsen te structureren en te onderhouden. Het boek is geschreven om Limited Partners ervan te overtuigen van het nut van een robuust operationeel due diligence-programma en leert hoe men gedetailleerde, wendbare en voortdurende evaluaties kan opzetten. Aangeboden inzichten behandelen de unieke aspecten en uitdagingen van private funds en richten zich op operationele risico’s naast de investeringskant, zoals waardering, juridisch risico en financiële verslaggeving. Doorheldere bordjes en voorbeelden markeren cruciale risico-gebieden en tekortkomingen die vaak signaleren dat er grotere problemen spelen.

Auteur Jason Scharfman put uit tientallen jaren ervaring met due diligence op operationele en zakelijke risico’s van private equity en vastgoedfondsen. Het boek verwerkt concepten zoals cash management, bedrijfscontinuïteit, waardering, governance en overeenkomsten, evenals trends in indemnificatie, fraude en de evolutie van risicoregimes zoals MORR. Het sluit af met praktische overwegingen over toezicht door fondsen en advisory boards, de impact van regelgeving zoals Dodd-Frank, en illustratieve casestudies. Daarnaast verwijst een bijkomend online platform naar voorbeeldchecklists, sjablonen en spreadsheets voor financiële analyse en juridische documentanalyse.

Kenmerken

• Overzichtelijke structuur voor operationele due diligence
• Focus op private equity en vastgoedfondsen
• Behandelt cashbeheer en controles
• Bespreekt business continuity en disaster recovery
• Waardering en juridische risico’s belicht
• Voorbeelden, scenario’s en trends

Gebruiksscenario

• Geschikt voor Limited Partners die operationele risico’s willen begrijpen
• Handvatten voor het ontwerpen van een due diligence-programma
• Inzicht in governance en advisoriestructuren
• Richtlijnen voor monitoring en naleving van regelgeving