Drei Kater, drei Freunde. Jimmy, Jonny und Jerry. Und dann ist da noch der Nachbarskater Garfield, der keine Gelegenheit auslässt, den kleinen Jerry zu verhauen. Als dieser wieder einmal völlig zerzaust auf der mitternächtlichen Katzenversammlung erscheint, hat Jonny eine Idee. Wie wäre es, wenn Jerry mit einem anderen Kater, und zwar einem richtig starken das Fell tauschen könnte? Dann wäre er endlich auch stark. Und schon nimmt die Geschichte ihren Lauf.
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