Desert trail

Een geplande hinderlaag van Geronimo op de Amerikaanse cavalerie onder leiding van kapitein Harris, noopt hen clandestien de Mexicaanse grens over te steken om Geronimo en zijn volgelingen eens en voor altijd terug te halen, omdat ze bang zijn dat hij de andere stammen mee zal kunnen trekken in een nog groter conflict. Bij de hinderlaag op de troepen van Harris in een canyon zijn ook Apachevrouwen betrokken, waaronder Neschila, Clinton's oude geliefde. Haar liefde voor Clinton is gebleven, ondanks haar huwelijk met Zwarte Wolf, en ze begeert hem nog steeds. Maar de liefde is niet langer wederzijds... Als de hinderlaag die de vrouwen moeten leggen niet het gehoopte effect heeft, weet Neschila uit de canyon te ontsnappen met slechts een paar van haar vrouwelijke metgezellen. Harris stuurt de apachescout Bonito achter de vrouwen aan om zo op het spoor van Geronimo te komen. Intussen weet Harris Clinton en Ann gevangen te nemen, met hulp van de verraderlijke premiejager Zéfon...