Black Cat, White Cat

De hoogbejaarde 'gypsy godfather' Grga Pitic en zijn vriend Zarije Destanov zijn beste vrienden. Zarije's zoon Matko is een nietsnut die met zijn achttienjarige zoon Zare aan de oevers van de Donau woont. Hij voert daar een illegaal handeltje met de Russen die er regelmatig voorbij varen. Op een dag denkt Matko zijn grote slag te kunnen slaan op de zwarte markt. Hij kan zijn eigen vader niet om geld vragen en keert daarom naar Grga. Matko vertelt hem dat Zarije dood is. De oude man is ontsteld door het nieuws en besluit Matko te helpen. Matko draaft door na zijn succesvolle bedrog en betrekt vervolgens de zigeunergangster Dadan bij de deal. Met alle gevolgen van dien..