Semé à partir des graines de deux groupes des Midlands, Finders Keepers, avec Mel Galley (guitare/voix), Dave Holland (batterie) et Glenn Hughes (basse/voix), plus John Jones des Montanas (voix/trompette) et Terry Rowley ( claviers/guitare/flûte), Trapeze ont été découverts par les sommités du beat des années 60, The Moody Blues, recrutés pour leur propre label Threshold Records. Trapeze enregistrera trois albums pour Threshold. Produit par The Moody Blues' John Lodge aux Morgan Studios et Decca Studios à Londres, leur premier LP est sorti en mai 1970, avec le single 'Send Me No More Letters', plus 'Suicide', 'Nancy Gray' et 'Another Day '. Leurs débuts se rapprochent plus du rock psychédélique de la fin des années 60 et de la pop progressive de leurs mentors Moody Blues que du hard rock infusé de blues et de soul pour lequel Trapeze est mieux connu. Cette nouvelle version élargie et remasterisée de leur premier album comprend désormais les versions britannique et américaine de leur single à succès, « Send Me No More Letters ». Quatre démos inédites suivent, dont une première version de « Seafull » qui apparaîtrait sur le LP « Medusa » suivant. Trois morceaux de la BBC Session, d'"Another Day" , et deux sessions différentes de "Send No More Letters" sont également inédits auparavant. Cette collection élargie se termine par trois morceaux live inédits de juillet 1969 enregistrés au LaFayette Club de Wolverhampton pour le spectacle « Color Me Pop ». Dans une courte série de reprises composées du 'Magic Carpet Ride' de Steppenwolf, En plus de nombreux souvenirs et œuvres d'art rares, y compris de nombreuses couvertures de singles internationaux, l'œuvre est complétée par un essai approfondi du célèbre journaliste musical Malcolm Dome basé sur des entretiens avec Glenn Hughes et John Jones.
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