L'album tire son titre de la première ligne de "Tombstone Blues" de Bob Dylan et est le premier album de Phil May et Dick Taylor avec leur bassiste George Woosey et leur batteur Jack Greenwood. Entièrement enregistrés sur bande analogique avec une console de mixage Trident Series 80, les enregistrements présentent un son vintage et cool, dans la lignée de leurs premiers travaux.
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