Enregistrement réalisé le 20 janvier 1963 à New York, au contenu personnel et socialement pertinent, intitulé "The Black Saint and The Sinner Lady". Toutes les chansons de cette session, de la première "Solo Dancer" à la "Group and Solo Dance" qui clôt l'album, expriment la philosophie de vie de Mingus et ses opinions sur l'amour et le monde.
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