Les Grateful Dead avaient officiellement pris leur retraite après leur aventure de cinq soirs à Winterland en octobre 1974, ce fut donc une surprise lorsqu'ils apparurent en concert et à la radio au Kezar Stadium le 23 mars 1975. Le groupe joua sans aucune écoute et du nouveau matériel en partie improvisé, rejoint par les claviéristes invités Merl Saunders et Ned Lagin. C'est devenu l'un des sets les plus extraordinaires de toute la carrière des Grateful Dead en jouant un jam sans paroles et sans mélodie qui s'inspire du matériel de leur album Blues for Allah de 1975. Le « Johnny B. Goode » plus proche, arrivant en un peu moins de quatre minutes, termine le set avec un brûleur rock n' roll.
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