Sorti en mai 1982, le deuxième album d'Altered Images contient l'un des plus grands singles du groupe, « I Could Be Happy », qui a atteint la 7ème place des charts. Il contient également les singles « See Those Eyes » et « Pinky Blue », ainsi que leur reprise de « Song Sung Blue » de Neil Diamond. L'album a été produit par Martin Rushent (Human League, Stranglers, Buzzcocks) et a obtenu un disque d'argent, se vendant à plus de 60 000 exemplaires.
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