Après la sortie de son premier album solo Screen Ceremonies (1995), David Toop se tourne vers une palette plus large pour enregistrer ses deux albums suivants. Avec l'aide d'un grand nombre d'amis et de collaborateurs qui l'ont rejoint dans les studios Mark Angelo, dont Max Eastley, Toshinori Kondo, Musa Kalamula et Jon Hassell, les deux albums partagent une ouverture sans réserve à de nouvelles possibilités sonores.
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