2LPs réunis en 1 CD Cette édition présente les deux albums studio du groupe Evans-Israëls-Motian, parus à l'origine sur les albums Moon Beams et How My Heart Sings ! Après la mort tragique du bassiste Scott LaFaro dans un accident de voiture en juillet 1961, Bill Evans était dévasté et ne sentait pas capable de reformer un trio. La dernière formation de 1961-1962 entendue ici était un groupe de transition, avec le bassiste Chuck Israels tentant de combler le vide laissé par LaFaro, et le batteur Paul Motian toujours à la batterie (en 1963, il sera remplacé par Larry Bunker qui ouvrira la voie au deuxième célèbre trio de Bill Evans).
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