Un superbe album live inédit du grand James Talley, enregistré en Italie en 2002 avec Dave Pomeroy à la basse, Mike Noble à la guitare, Gregg Thomas à la batterie. L'album comprend 6 chansons de Woody Guthrie et 5 chansons originales de Talley, interprétées de manière exquise par le soi-disant parrain de l'Americana. C'est le compagnon idéal de « Journey » et « Second Voyage », d'où le dernier volume de la trilogie.
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