Paru en 1968 sur Immediate Records, le premier disque de Duncan Browne fut acclamé par la critique mais ignoré commercialement, devenant au fil du temps un véritable graal. Sa production riche et orchestrale mêle folk anglais, pop baroque et touches néo-classiques, parfois qualifiées de « rock préraphaélite ». Comparé à Paul McCartney, Van Morrison ou Nick Drake, il conserve une tendresse unique qui en fait un jalon essentiel de la scène britannique des sixties.
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