A l'époque de ce deuxième album, Rod a rejoint les Faces (ex-Small), mais a commencé en parallèle une carrière solo. Enfin, ses accompagnateurs sur cet album sont… les Faces. Et c'est tant mieux : quel groupe ! Essentiellement acoustiques, les guitares de Ron Wood sont fouettées avec une rage quasi punk. Rod, lui, chante comme toujours (à l'époque), magnifiquement, comme s'il était bourré dans un pub avec ses potes et qu'il s'en foutait, donnant ainsi le meilleur de lui-même. Six reprises sur neuf titres, rien que du bon, comme It's All Over Now en clin d'œil aux Stones, My Way Of Giving des Small Faces (la famille, toujours) et Only A Hobo, en lice pour le titre de la meilleure version d'un titre de Bob Dylan (et il y a de la concurrence).
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