Ce n'est pas du punk rock mais il utilise tous les mêmes ingrédients ; le sexe, la drogue, la mort, la perte, le désir et l'aliénation. La différence réside dans la vitesse et la mélodie des chansons, qui se déroulent dans un paysage beau mais rude. C'est de l'Americana comme le blues le plus effrayant et le country le plus triste peuvent l'être. C'est un disque fait comme Muddy Waters le ferait, le tout jeté dans une pièce très petite et en sueur jusqu'à ce que la chanson s'infiltre à travers les mailles du filet. Neko Case, Kristin Hersh, Cindy Lee Berryhill et Veronica Jane (la fille de 16 ans de Doe) assurent le contrepoint féminin qu'était le rôle d'Exene dans X, et Exene contribue en coécrivant « Hwy 5 », un duo avec Neko. Grant-Lee Phillips et Dave Alvin prêtent leurs talents uniques dans des chansons électriques magnifiques, déchirantes et sauvages respectivement. Pas pour les âmes sensibles, cet album a été enregistré en ultra noir et blanc.
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