Les critiques se plaignent souvent que les sessions en petits groupes composées de membres de l'orchestre de Duke Ellington sont quelque peu décevantes. Ce n'est pas le cas de cette session dirigée par Clark Terry, enregistrée lors d'une tournée en Europe en 1959, au cours du dernier mois du mandat de près de huit ans du trompettiste au sein de l'orchestre. Les autres musiciens d'Ellington, Paul Gonsalves, Jimmy Woode et Sam Woodyard, sont présents, ainsi que Raymond Fol au piano. Clark Terry était l'un des trompettistes les plus doués de l'orchestre d'Ellington et il s'épanouit le plus lorsqu'il a l'occasion de jouer en solo dans un petit groupe comme celui-ci. Gonsalves s'avère être le parfait complément de Terry, puisqu'ils échangent leurs lignes sur plusieurs des morceaux. Cet album studio a été enregistré pour le label français Decca et était presque impossible à trouver jusqu'à présent.
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