CLEO et David utilisent Ella et Joe comme point de départ pour leurs propres interprétations de ces arrangements, restant parfois fidèles à l'original, et parfois leur insufflant une touche moderne, tout en restant toujours fidèles à l'esprit et à l'intimité de la musique d'Ella et Joe. L'album est un enregistrement live de leur concert à guichets fermés au club de jazz Birdland à Hambourg.
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