La musique de ce CD est représentative des trois principales « vies » de Blues Incorporated. La première et la plus connue est la création de leur premier album, R&B From The Marquee, avec les voix de Cyril Davies et Long John Baldry. Ensuite, la période allant de la fin de l'année 63 au début de l'année 65, lorsque le groupe était dirigé par un chanteur noir américain expérimenté, Herbie Goins. Enfin, la période entre 65 et 66, pendant laquelle le groupe était sans chanteur.
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